Как сделали CRM для производства корпоративных подарков

Заявки, документы, закупка и деньги в одном месте вместо Битрикс24 и таблиц.

Производство под заказ, работает каждый день

6 каналов связи с клиентом, 5 видов документов в один клик, 5 сотрудников каждый день

Задача

Компания делает корпоративные подарки и работала в Битрикс24. Каждая позиция заказа идёт своим путём: закупка, брендирование, упаковка, доставка. Заявки, переписку, документы и деньги нужно было собрать в одном месте.

Что сделали

Заявки с сайта, из мессенджеров и почты сами становятся карточками с источником рекламы. Вся переписка собрана в одной ленте, договор, счёт, спецификация и УПД формируются в один клик, у каждой позиции свои этапы производства.

Результат

5 сотрудников работают в системе каждый день. Себестоимость, брендирование, упаковка и маржа по каждой позиции видны до отправки клиенту, а по заказу понятно, что закуплено, что в работе и кто ещё должен.

Название компании не раскрываем. Цифры и процессы настоящие, данные на экранах вымышленные.

Как это устроено

  1. Документы собираются из заказа сами

    Договор, спецификация, счёт и УПД в один клик. Себестоимость, брендирование, упаковка и маржа по каждой позиции видны до отправки клиенту.

    Спецификация заказа с маржой по позициям
  2. Закупка каждого товара под свой заказ

    Этап и дата по каждой позиции. Видно, что уже закуплено, а что в работе, уточнять в чатах не приходится.

    Выполнение заказа по позициям
  3. Видно, кто заплатил, а кто должен

    Оплаты и долги каждого клиента, приходы, расходы и маржинальность за период на одном экране.

    Сводка платежей: приходы, расходы, маржинальность
  4. Все каналы в одной карточке

    WhatsApp, Telegram, MAX, почта и звонки в ленте клиента. Повторное сообщение попадает в ту же карточку, дублей нет.

    Карточка сделки с лентой переписки и событий

CRM для производства

Хотите так же?

Расскажите, чем занимается компания и что мешает работать. Отвечаю лично.